BIOLASE Inc. объявляет о закрытии гарантированного публичного размещения конвертируемых погашаемых привилегированных акций и варрантов серии H на сумму 4,5 миллиона долларов США.

Новости предоставлены

26 мая 2023 г., 11:25 по восточному времени

Поделиться этой статьей

ЛЕЙК-ФОРЕСТ, Калифорния, 26 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- BIOLASE, Inc. (NASDAQ: BIOL) («BIOLASE» или «Компания»), мировой лидер в производстве стоматологических лазеров, сегодня объявила о закрытии ранее объявленного гарантированное публичное размещение 175 000 акций («Паи»), причем каждая Пай состоит из одной акции конвертируемых погашаемых привилегированных акций BIOLASE серии H, номинальной стоимостью 0,001 доллара США за акцию, с приоритетом ликвидации в размере 50,00 долларов США за акцию («Конвертируемые привилегированные привилегированные акции серии H»). Акции») и один варрант («Варранты») на покупку половины одной (0,50) акции конвертируемых привилегированных акций серии H.

Цена покупки одной Паи составила 26,00 долларов США, что отражает выпуск конвертируемых привилегированных акций серии H с первоначальной скидкой при выпуске. Конвертируемые привилегированные акции серии H имеют срок действия два (2) года и могут быть конвертированы по выбору держателя в любое время в обыкновенные акции BIOLASE по цене конвертации 0,1398 доллара США.

Дивиденды по конвертируемым привилегированным акциям серии H будут выплачиваться, если и когда они будут объявлены Советом директоров, в натуральной форме («дивиденды ПИК») дополнительными акциями конвертируемых привилегированных акций серии H исходя из заявленной стоимости 50,00 долларов США за акцию по ставка дивидендов 20,0%. Дивиденды ПИК будут представлять собой единовременную выплату, выплачиваемую держателям зарегистрированных конвертируемых привилегированных акций серии H в конце рабочего дня в годовщину даты закрытия размещения.

Срок действия варрантов составляет два (2) года. Каждый варрант имеет цену исполнения 13,00 долларов США (50,0% от цены публичного размещения за единицу) за половину одной акции конвертируемых привилегированных акций серии H, он может быть исполнен за половину одной (0,5) акции конвертируемых привилегированных акций серии H. Акции могут быть немедленно исполнены.

Lake Street Capital Markets, LLC и Maxim Group LLC выступили совместными букраннерами размещения.

Ожидается, что валовая выручка BIOLASE от размещения, без учета скидок, комиссий и расходов на размещение, составит примерно 4,5 миллиона долларов. BIOLASE намерена использовать чистую прибыль от размещения для оборотного капитала и для общих корпоративных целей.

Заявление о регистрации по форме S-1 (номер файла 333-271660), касающееся предлагаемых ценных бумаг, было ранее подано и объявлено вступившим в силу Комиссией по ценным бумагам и биржам США («SEC») 24 мая 2023 года. Размещение было осуществлено только посредством проспекта эмиссии, который является частью заявления о регистрации. Окончательный проспект эмиссии, относящийся к предложению, был подан в SEC 25 мая 2023 г. и доступен на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov. Альтернативно, копии проспекта можно получить в компании Lake Street Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Department, 920 Second Avenue South, Suite 700, Minneapolis, MN 55402, позвонив по телефону (612) 326-1305 или отправив электронное письмо [адрес электронной почты защищен ].

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или призывом к предложению о покупке этих ценных бумаг, а также не допускается продажа этих ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, в которых такое предложение, ходатайство или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.

О БИОЛАЗЕ

BIOLASE — компания по производству медицинского оборудования, которая разрабатывает, производит, продвигает и продает лазерные системы для стоматологии и медицины. Продукты BIOLASE улучшают практику стоматологии и медицины для пациентов и медицинских работников. Запатентованные лазерные продукты BIOLASE включают около 266 активно запатентованных и 25 запатентованных технологий, разработанных для обеспечения биологически и клинически превосходных результатов с меньшими болями и более быстрым временем восстановления. Инновационные продукты BIOLASE представляют собой передовые технологии по конкурентоспособным ценам, обеспечивающие превосходные результаты для стоматологов и пациентов. Основной продукцией BIOLASE являются стоматологические лазерные системы, которые выполняют широкий спектр стоматологических процедур, включая косметические и сложные хирургические операции. С 1998 года по 31 декабря 2022 года BIOLASE продала более 45 500 лазерных систем в более чем 80 странах мира. Разрабатываемые лазерные продукты предназначены для основного стоматологического рынка BIOLASE и других смежных медицинских и потребительских приложений.